国家粮油信息中心市场监测部近日就“禽流感疫情对国内养殖和饲料业的影响”问题做出了专题研究报告，内容涉及禽流感对国内养殖业、饲料业、油脂行业及农业生产等方面。国家粮油信息中心市场监测部认为，禽流感疫情将影响短期玉米需求，特别是2-4月份的玉米需求量，预计期间饲用玉米需求量将同比减少300-350万吨，但是从全年看，饲用玉米需求量仍将同比提高，但增幅将因禽流感问题而同比减缓。 1.玉米饲用需求量仍然增长但幅度减缓 国家粮油信息中心市场监测部认为，2003/04年度饲用玉米需求量为9060万吨，较上年度的9025万吨略增35万吨。增量主要通过全年猪饲料的刚性增长和下半年肉禽和蛋禽饲料的产量恢复性增长实现。 1.1 饲料产量同比增长拉动玉米需求预计年度内我国饲料产量将达到8278万吨，同比增长80万吨，增幅1％。产量增幅主要通过猪料、水产及其他饲料的增产而实现。其中配合饲料产量预计为6620万吨，同比增长95万吨，增幅1％；浓缩饲料产量预计为1659万吨，同比减少15万吨，减幅1％。浓缩饲料产量下降的主要原因是预计农户散养家禽数量将因禽流感疫情而减少，导致对浓缩饲料需求下降。一般来说，散养农户通常采取购买浓缩饲料后自行添加玉米、糠麸的方式来饲养家禽。因此禽流感疫情对浓缩饲料的影响要略大于对配合饲料的影响。预计配合饲料中猪料产量为2509万吨，同比增产168万吨，增幅7％。由于上半年肉禽和蛋禽饲料消费低迷，预计饲料企业会将生产重点向猪饲料转移，这将是年内猪饲料产量增长的重要原因；预计配合饲料中肉禽料产量为1653万吨，同比减少104万吨，减幅6％； 预计配合饲料中蛋禽料产量为1394万吨，同比减少67万吨，减幅5％；预计配合饲料中水产及其他饲料的产量为1064万吨，同比增长98万吨，增幅10％； 1.2 禽流感疫情出现将强化年内玉米消费的季节性特征但是玉米需求量变动的季节性特征将因禽流感疫情的出现而较上年增强。突出表现为上半年消费量同比大幅减少，而下半年消费量同比大幅增加。并且预计下半年由于市场需求恢复和玉米及其他粮油产品价格上涨，将刺激饲料企业和贸易商增加玉米库存的积极性，造成市场上玉米需求的真实数量被放大，由此使得期间玉米供给再度呈现紧张态势，并推动价格的进一步上涨。 预计2003/04年度饲料消费玉米量为9060万吨，同比增长35万吨。其中2003年10-12月份国内饲用玉米（含配合饲料直接消费玉米量和浓缩饲料间接消费玉米量）需求量为2450万吨； 预计2004年1-3月份国内饲用玉米需求量为1780万吨；较上一季度减少27％； 预计2004年4-6月份国内饲用玉米需求量为2200万吨；较上一季度增加24％； 预计2004年7-9月份国内饲用玉米需求量为2630万吨；较上一季度增加20％。 2. 玉米需求量预计3月份降至年内 假设“禽流感疫情将在3月末受到较好的控制，届时市场上养殖业的生产信心和居民对禽类产品的消费信心都将逐渐恢复”，由此也可得出以下3、4月份将是国内饲用玉米消费量时期的基本预测。并且，禽流感疫情的出现将使低谷期需求量的降幅增大，时间延长。 这一预测的基本依据是“养殖业对国内肉禽和蛋禽业产生影响——主要体现在禽苗补栏数量减少上，并因肉禽和蛋禽生产特征的不同而首先体现在肉禽上——在2、3月份为严重，因此3、4月份将年内家禽养殖生产和饲料消费的低谷期，届时饲用玉米的消费量也将降至年内水平”。肉禽从禽苗投放到育成，成为商品鸡上市大约需要6-8周的时间。因此国内养殖业户如果在2月份和3月份减少肉禽苗的补栏量基本不会对2月份和3月上中旬市场禽肉供给量产生重大影响，因为期间上市的肉禽均为1月份以前投放的禽苗所生产的，这部分肉禽会继续消费饲料。但是2、3月份新苗投放减少会导致3、4月份育成商品鸡所用的饲料用量大幅减少，并间接造成市场上玉米用量的大幅下降；预计国内禽肉产量将自2月份起逐步减少，但2、3月份减幅将较为缓慢，因为此时市场消费的禽肉基本为禽流感出现前补栏的禽苗生产而成的。预计在进入4月份后，前期肉禽苗补栏数量减少对禽肉产量的影响将较为充分在市场上显现出来，届时禽肉产量将出现较大幅度的下降，并在4、5月份时降至全年的水平。进入6月份后，禽肉产量将随禽苗补栏数量的增加而逐渐增长，预计到8月份后，禽肉月产量将恢复至正常水平对蛋禽而言，2、3月份将同样出现蛋禽苗补栏数量大幅下降的问题，并影响到3、4月份育成鸡对于饲料的消费量，间接影响玉米消费量。但是蛋禽养殖周期较长，从禽苗因此其季节性低谷期出现的时间也要较禽肉延后。一般来说，蛋禽从禽苗投放到开始产蛋要经过18周，且产蛋初期的产蛋率只有3-5％。进入产蛋高峰期要经过32周以后，届时的产蛋率可以达到90％以上。因此，2月份和3月份养殖业户蛋禽补栏数量减少在市场上真正形成影响，即市场上禽蛋供给数量大幅下降要到7、8月份时才明显显现出来。预计在2-4月，国内蛋禽饲养量和禽蛋产量均将减少，但降幅较为平缓，进入5月份后下降速度将明显加快，到7、8月份时降至全年水平。特别需要提醒的是，7、8月份国内禽蛋产量下降，将会推动期间鸡蛋的价格。鸡蛋价格上涨一方面将刺激养殖户的放养积极性，另一方面也将通过养殖业效益的好转而刺激饲料企业的生产积极性，以及对期间饲用玉米需求量的增长。这将是推动期间玉米价格上涨的一个重要动力。 3. 2003/04年度配合饲料玉米需求定量分析本报告定量分析的前提假设条件为：禽流感疫情可以在3月份受到较好控制，届时市场上养殖业户的生产信心和局面对禽蛋制品的消费信心将同步逐渐恢复。2003/04年度我国配合饲料产量预计为6620万吨，同比增长95万吨，增幅1％。其中配合饲料中猪料产量为2509万吨，同比增产168万吨，增幅7％。以65％的添加玉米添加比例计算，则年度内配合猪饲料玉米用量约为1631万吨；年度内我国配合肉禽和蛋禽饲料产量约为3007万吨，其玉米添加比例约为60％，则年度内我国配合肉禽和蛋禽饲料玉米用量约为1804万吨。年度内我国配合水产及其他饲料产量约为1064万吨，其玉米添加比例约为55％，则年度内我国配合水产及其他饲料玉米用量约为585万吨。初步估算，2003/04年度我国配合饲料玉米消费量为4020万吨（本数据与前文分地区配合饲料玉米用量4219万吨的估算数据有差别，原因在于本数据为按均值推算结果）。近年来的饲料生产实践表明，我国配合饲料玉米的月均量约为340-350万吨，预计受禽流感影响严重的2-4月我国配合饲料玉米月均用量将仅为290万吨，期间玉米需求累计减量为150-180万吨，减幅为15-17％。但是预计5月份以后需求将快速恢复到正常水平。如果考虑到农户使用浓缩饲料时直接自行添加的玉米数量，则2-4月份国内饲用玉米数量将同比减少300-350万吨。 4.供给仍然偏紧将是后期价格上涨动力国家粮油信息中心市场监测部认为，禽流感疫情对消费的影响是暂时性和阶段性的，而国内玉米供给偏紧的局面已经初步形成，因此在市场消费信心逐渐恢复后，玉米供需矛盾将推动价格再次出现上涨。并且前期用粮企业因需求不旺而延缓采购的行为将使市场出现集中采购的行为，从而推动价格进一步上涨。 分析认为，年内国内玉米供需关系将继续向紧张方向发展。由于东北地区大豆种植收益高于玉米，农户在近年春播生产中种植大豆的积极性将增强，玉米播种面积将相应减少。在华北黄淮地区，当地春棉种植效益高于春玉米，农户也将因增加棉花的种植面颊而相应减少玉米的播种。4月份正处于春播高峰，玉米播种面积减少无疑会给用粮企业一个强有力的“后期价格将上涨”的预期，从而进一步增强其采购玉米的积极性，推动玉米价格上涨。除了玉米市场本身供需关系变化对玉米价格的拉动作用外，相关市场价格变动对玉米价格的示范效应也不容忽视。 首先，是肉禽制品价格上涨对饲料粮价格的示范和推动作用。根据我部的预测，3、4月份将是国内肉禽存栏量和肉禽制品市场供给量的时期，而4月份居民消费信心恢复后对禽肉制品的需求量将快速增加，供需矛盾将推动肉鸡苗和禽肉价格在4月份上涨。禽类制品价格上涨不但可以增强饲料企业的生产信心，也将增加其对玉米、豆粕等饲料原料的采购数量。其次，是小麦价格上涨价格拉动玉米价格。我部预测年内国内冬小麦产量将因播种面积的减少而继续下降，春小麦播种面积和产量虽然预期将同比增加，但仍不能改变年内小麦总产量连续第五年下降的基本态势。受此影响，预计年内华北黄淮地区小麦上市后，价格将高开高走，对玉米市场的供需关系和价格将形成示范和拉动作用。 国家粮油信息中心市场监测部认为，受玉米供需关系转变和相关市场价格上涨的双重影响，国内玉米价格在7、8月份将有将较大幅度的上涨。
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